二季度宏观数据今公布经济复苏渐成定局

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來源：證券之星

三大運營商在不少投資者的心中，一直是“收話費”的代表，賺的也是比較穩定的錢。然而，DeepSeek的橫空出世，讓運營商算力一直是運營商與互聯網巨頭競爭的關鍵優勢，而DeepSeek的融入進一步強化了這一優勢。

此次三大運營商接入DeepSeek資源，主要聚焦於雲業務的升級與拓展。具體而言，的天翼雲通過多平台支持DeepSeek-R1應用，提供從部署、推理到微調的全流程服務；的聯通雲借助“星羅”平台，實現了國產及主流算力對多規格DeepSeek-R1模型的適配；的移動雲則深度融入國產昇騰生態，全麵支持DeepSeek，實現全版本覆蓋、全尺寸適配和全功能應用。這也標誌著，DeepSeek讓三大運營商的算力業務，正式迎來了價值重估的機會。

那麽，在三大運營商價值重估的前提下，其核心供貨商，也有望隨著算力基礎設施以及其他配套設施的進一步建設而受益，其中上遊的芯片、PCB、光模塊、天線等硬件供應商，中遊的主設備供應商，下遊的雲計算、工業互聯網等解決方案商，也均有望受益。

這裏筆者整理了部分相關概念股，以供投資者參考。

雲服務方麵：三大運營商自建雲計算平台（如移動雲、天翼雲、聯通雲），同時與阿裏雲、騰訊雲等第三方服務商合作。在IDC服務商方麵，、等企業為運營商提供數據中心基礎設施支持。

大模型合作方麵，運營商與DeepSeek等AI公司合作，利用運營商數據優化模型訓練，推動AI醫療、教育等應用。在算力網絡方麵，運營商主導算力網絡建設，涉及服務器廠商（如）、芯片企業（如）等。

此外在一些新興業務方麵，夢網集團、中嘉博創等提供MaaP平台技術支持，助力運營商升級業務。

需要注意的是，概念股僅供投資者參考，不構成任何投資建議。